...

keterbukaan informasi rencana penambahan modal tanpa hak

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

keterbukaan informasi rencana penambahan modal tanpa hak
PT.MNC Sky Vision Tbk
(“Perseroan”)
KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
A. Pendahuluan
Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“Penambahan Modal Tanpa HMETD”) dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.38 Tahun
2014”).
Dalam Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut, Perseroan akan mengeluarkan sebanyakbanyaknya 706.388.600 (tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus)
saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.
Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai
nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan.
Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan
dilakukan secara bertahap, dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal.
B. Alasan dan Tujuan
Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan Perseroan untuk
memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan dimana diharapkan Perseroan dapat
memperoleh pertumbuhan basis pelanggan yang berkelanjutan dengan melakukan pengembangan
konten dan peningkatan kapasitas penambahan kanal seiring dengan kemajuan teknologi.
C. Harga Pelaksanaan
Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD sekurang-kurangnya sama dengan
rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima)
hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman
mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
yang mengagendakan Penambahan Modal Tanpa HMETD, sebagaimana ditentukan dalam dalam
Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang
diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
.
D. Analisa dan Pembahasan Manajemen
Profoma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa
HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi, sebagai berikut:
•
Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan.
•
Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 706.388.600 (tujuh ratus
enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan
Modal Tanpa HMETD Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 7.063.886.000 (tujuh
miliar enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu) saham.
•
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal
Tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 7.770.274.600 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus) saham.
Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
2.
Perseroan dapat memperoleh pertumbuhan basis pelanggan yang berkelanjutan dengan
melakukan pengembangan konten dan peningkatan kapasitas penambahan kanal seiring
dengan kemajuan teknologi.
E. Struktur Permodalan
Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya
Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan
berjumlah sebanyak-banyaknya 706.388.600 (tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan
ribu enam ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember
2015.
Keterangan
Sebelum Penambahan Modal
Tanpa HMETD
Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan
Modal Disetor
Sisa Saham Dalam Portepel
Nilai Nominal (Rp)
Proforma Setelah Penambahan Modal
Tanpa HMETD
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
24.000.000.000
2.400.000.000.000
24.000.000.000
2.400.000.000.000
7.063.886.000
706.388.600.000
7.770.274.600
777.027.460.000
7.063.886.000
706.388.600.000
7.770.274.600
777.027.460.000
16.936.114.000
1.693.611.400.000
16.229.725.400
1.622.972.540.000
Tabel di bawah ini menunjukkan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan (”DPS Proforma”)
dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya
706.388.600 (tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember
2015.
DPS 31 Desember 2015
PT. Global Mediacom Tbk
Jumlah Saham
5.460.049.400
DPS Proforma
(%)
77,30%
Jumlah Saham
6.166.438.000
(%)
79,36%
PT. MNC Investama Tbk
678.134.000
9,60%
678.134.000
8,73%
PT Djaja Abadi Konstruksi
273.685.100
3,87%
273.685.100
3,52%
0,05%
Yudhiasmara Yasmine
3.750.000
0,05%
3.750.000
648.267.500
9,18%
648.267.500
8,34%
7.063.886.000
100,00%
7.770.274.600
100,00%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)
Jumlah
F.
Ikhtisar Keuangan Penting
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
30 September
KETERANGAN
2015
2014
2013
(Tidak Diaudit)
(Diaudit)
(Diaudit)
Total Aset
6,264,891
Total Liabilitas
5,293,975
4,284,446
4,190,355
970,916
1,590,941
1,745,673
Total Ekuitas
Pendapatan Usaha
Laba Kotor
Laba Bersih Komprehensif
5,875,387
5,936,028
2,414,118
3,279,203
3,019,904
147,074
391,305
594,709
(620,025)
(154,732)
(486,980)
G. Risiko atau Dampak
Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan
ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, sehingga
tidak merugikan pemegang saham saat ini.
H. Keterangan Mengenai Calon Pemodal
Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada investor yang dapat memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. PT Global Mediacom Tbk yang akan bertindak sebagai pembeli
siaga, saat ini merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar
77,30% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
Dalam hal Penambahan Modal Tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan sebagai
Perusahaan Terbuka akan dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu yaitu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu tanggal 25 November 2009.
I. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Penambahan
Modal Tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.38 Tahun 2014, Perseroan akan
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin,tanggal 2 Mei 2016.
Jakarta, 24 Maret 2016
Direksi Perseroan
Fly UP